Итоги торгов. Рост нефти и рынков не смог перевесить фактор пятницы и укрепление рубля

Котировки на 19:00 МСК

Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2391,51 п. (-0,54%)
Индекс РТС: 1414,96 п. (-0,10%)
RGBI: 134,24 (+0,38%)

Валюта и сырье
USD/RUB: 53,40 (-0,12%)
EUR/RUB: 56,07 (-0,23%)
Нефть Brent: $113,15 (+2,80%)

Лидеры: Детский Мир (+7,04%), Самолет (+6,92%), X5 Group (+6,65%), Мечел ао (+5,7%), ЛСР (+4,43%)
Аутсайдеры: Россети ЦП (-14%), Фармсинтез (-5,94%), ММК (-2,9%), VK (-2,5%), Газпром (-2,47%)

Коротко

На открытии российский рынок предпринял восходящую попытку, но быстро сдал позиции, закрывшись в умеренном минусе. При этом внешний фон был позитивным: рост глобальных площадок и нефтяных цен лишь ускорялся. Объем торгов существенно сократился.

Рубль после негативного старта укрепился, однако к закрытию растерял значительную часть плюса. Российский долговой рынок сохранил уверенную восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI повысился пятую сессию подряд, вновь переписав пятимесячный максимум.

В фокусе

Российский рынок акций на открытии предпринял восходящую попытку. Индекс МосБиржи вплотную приблизился к месячной вершине, но вскоре резко снизился, оставаясь под давлением до второй половины торгов. К закрытию фондовый индикатор отыграл около половины потерь.

Давление на индекс МосБиржи оказывало укрепление рубля, хотя оно было менее значительным, чем потери фондового индикатора. Вероятно, свою роль сыграл фактор пятницы, который удерживал многих от активных действий. На этом фоне объем торгов (35,5 млрд руб.) сократился почти в полтора раза с месячного максимума, установленного вчера.

Таким образом, сегодня наша динамика не дала какого-то сигнала о дальнейшей тенденции индексов. Однако рост мировых рынков и нефтяных цен, который лишь ускорялся, предполагал более позитивную реакцию с нашей стороны, несмотря на то, что в последние месяцы она почти всегда была слабой на внешний фон.

Технический фактор мог сбавить энтузиазм покупателей и активизировать продавцов, поскольку индекс МосБиржи натолкнулся на сопротивление в виде трехнедельной вершины. Она была установлена во вторник, после чего мы испытали резкое снижение. Обычно такие уровни с первого раза не пробиваются без веских драйверов.

Девелоперы продолжают активно дорожать. Сегодня ралли возглавили бумаги ГК Самолет благодаря сильным операционным результатам за 5 месяцев. Объем продаж недвижимости компании вырос на 89% в годовом выражении, а денежные поступления — на 76%. На этом фоне интерес проявляли к акциям и других застройщиков, рост которых дополнительно поддерживается недавним решением снизить ставку льготной ипотеки до 7%.

Акции Детского Мира стали лидерами роста среди относительно ликвидных эмитентов. Немного слабее повысились бумаги X5 Group. Каких-либо новостей, способных вызвать столь сильное движение, не наблюдалось. Вероятно, котировки корректируют большие потери предыдущих месяцев. В целом многие ритейлеры сегодня подорожали, в результате чего отраслевой индекс потребительского сектора показал лучшую динамику среди других фондовых индикаторов Мосбиржи.

Газпром. После вчерашнего отскока котировки возобновили снижение. Формальным поводом могло стать сегодняшнее принятие за основу комитетом по бюджету Госдумы поправки об изъятии у концерна через НДПИ 416 млрд руб. за сентябрь-ноябрь. Это было ожидаемой формальностью, новость о данной инициативе Минфина появилась еще во вторник, вызвав ускорение снижение акций Газпрома.

ММК ощутимо подешевел, реагируя на заявление крупнейшего акционера компании о том, что ее рентабельность в мае составила всего 4%.

Рубль в начале торгов резко укрепился, после чего сдавал позиции, закрывшись в умеренном плюсе. Доллар остался в коридоре консолидации последних нескольких сессий 52,8–54 руб.

Нефтяные цены в начале российской сессии устремились вверх. В конце наших торгов котировки Brent приблизились к $114, WTI достигли $108,6. Поддержку нефтяному рынку оказал оптимизм мировых площадок, вызванный ожиданием скорого прохождения инфляционного пика в США.

Мировые рынки акций в пятницу показали уверенный рост благодаря усилению надежд на скорое замедление инфляции в США и других крупных экономиках. Этому способствовали данные о снижении инфляционных ожиданий в Штатах. На нашем закрытии индексы в США прибавляли 2,1–2,3%, европейский Stoxx Europe 600 вырос на 2,62%, MSCI EM повышался на 1,6%.

Источник